電信三雄在5月9日推出為期七天全民皆可申辦的【499/299母親節單門號優惠方案】,引發喪屍排隊申辦瘋潮,在三大電信公司無意再續戰下終於在5月15日如期落幕。根據NCC 發言人翁柏宗則表示中華電信回報給NCC的數據七天內共有144萬用戶申辦,台灣大哥大及遠傳電信市場”報載”推估至少各有20~30萬人申請,預估短短七天吸引180~200萬申辦。 由於每個月月租型門號異動(續約/新辦/攜碼)約70~80萬,短短七天電信三雄就把至少三個月以上的門號申辦生意全部掃完,而且這一波門號申辦主打單門號,這對於已經銷量持續創新低的台灣手機市場無疑投下是一雪上加霜的震撼彈,對整個通訊產業生態的影響更將餘波盪漾。

七天的【499之亂】對電信三雄與台灣通訊產業會有哪些影響呢? 以下做一解析:

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

圖片來源: 明天過後電影劇照

 

1.電信三雄四月份財報透漏的端倪:

電信三雄五月份的【499/299母親節單門號優惠方案】的前身是四月份的【軍公教499/299單門號優惠方案】而來,因侷限軍公教身分,據了解上月貢獻電信三雄近15萬的用戶,與開放全民申辦【499/299母親節單門號優惠方案】開通170~190萬相比1/10不到,不過由軍公教方案對電信三雄的四月財報資料,可以顯現單門號熱賣對於電信三雄的影響,

A.四月份用戶數與Churn Rate:

根據電信三雄四月份的用戶數來看,中華電信的用戶數終於轉正,但用戶數只有小幅成長2.1萬,與預估開通超過8萬門以上軍公教單門號優惠方案相比,預估超過8成以上申辦用戶都是原本中華電信用戶續約而來。就電信三雄四月份的用戶數變化來看,四月份軍公教大戰,對於最先啟動軍公教方案的台灣大哥大似乎是輸家,用戶有流向中華或遠傳的狀況。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

就客戶流失率(Churn Rate)來看,用戶有流向中華或遠傳的狀況,電信三雄的客戶流失率四月分都有明顯下滑,可見該方案對於降低老客戶攜碼出去收到成效。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

B.平均行動營收與終端設備營收:

根據電信三雄4月份財報資料,三雄的平均用戶行動服務營收(ARPU)小幅下滑。因四月份申辦軍公教用戶佔三雄的用戶不高,對三雄整體行動營收影響有限,ARPU下滑是因目前行動用戶語音通話分鐘持續下滑導致行動營收下降的長期趨勢所致。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

因軍公教方案是單門號方案,對於電信三雄在行動裝置的銷售收入影響就較為明顯,其中推估開通8萬多門的中華電信四月份行動裝置銷售收入就明顯下滑21.4%,台灣大哥大則下滑13.5%,遠傳電信則有手機代理商業績加持下仍保持業績微幅成長。

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C.Net income:

就電信三雄的Net income(稅後純益)來看,單門號開通增加反而致使電信三雄帳面的稅後純益增加,尤其是中華電信更加明顯。不過,Net income增加是因為單門號方案在會計上不用一次攤付一次性的購機補貼款,帳面獲利因費用降低而增加,但因後續行動營收(月租費降低)也會下降,對稅後純益只是短多長空,不是件好事。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

2.【499/299母親節單門號優惠方案】對電信三雄的影響:

由於短短七天便有120~130萬用戶申辦中華電信犀利方案,台灣大哥大及遠傳電信市場則至少各有20~30萬人申請,相較四月份的軍公教效應的影響多出十倍,對台灣下半年電信門號與手機市場衝擊相當大。以下是版主對於該方案對電信三雄及通訊市場的影響評估:

A.電信三雄卯吃寅糧,下半年行動終端銷售業績堪憂:

電信三雄這波單門號優惠方案主要是吸引原有老客戶,攜碼用戶為輔。這七天只是將電信三雄原本大算續約用戶提前續約,其中中華電信方案七天之內一口氣申辦了144萬用戶,據了解超過九成都是中華電信的老客戶,不少都是原本6~8個月才到期的用戶提前續約雖然中華電信5月份的門號與手機手機銷售業績都相當亮眼,但卯吃寅糧下,下半年的門號申辦量與手機業績將會面臨很大的衰退,遠傳與台灣大哥大則在五月份就會開始出現較大幅度的手機銷售衰退。

擁有百家通訊連鎖門市傑升通信營運主管Tim表示: 『因為499是單門號通話約,沒有購機優惠。四月底的時候499開放,就已經導致手機銷量大幅下降,當時還有表面上限定軍公教所以才沒有整個大爆發,所以不算太慘重。而五月的499對手機廠商就影響很大,在母親節這麼重要的購機節日爆發了499之亂,499之亂過後,太多的消費者已經被綁上24或30個月且擁有高額解約金,等看到心儀的手機時只能望機興嘆,勢必會嚴重影響後續手機購買意願及銷量!』

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

B.電信通路洗機效應失效,萬元以上手機價格穩定:

過去受到電信業者購機補貼高的高資費比重高,4G開台以來,經常出現因透過洗機方式(變更銷售組合)導致手機價格出現大幅崩跌狀況。電信三雄這次祭出【499/299母親節單門號優惠方案】,在各大媒體爭相報導後讓民智已開,未來千元以上資費開通占比將會持續下滑,過去洗機效應大跳水的現象將不容易出現。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

C. 機卡分離銷售漸盛,提供優惠分期及多元支付的通路將顯現優勢:

雖然台灣手機銷售量持續衰退但手機平均單價卻持續上揚,受電信業者力推單門號方案影響,手機與門號分離銷售佔比將持續擴大,用戶單買空機比重將會持續增加。由於Apple 、Samsung、 Oppo、 Huawei..等旗艦機單價都不斐,預計買空機要求刷卡、分期或是使用有回饋行動點數的行動支付(如LINE Pay)將會大增。網路電商、3C賣場與大型通訊連鎖因擁有較好的刷卡手續費或分期利率,將有機會獲得不少手頭不寬的用戶青睞,業績因此大增。這對於向來刷卡得多付刷卡費或不愛開發票的傳統通訊門市將會面臨挑戰,若無法搶搭這波多元支付風潮,恐無法因電信通路釋出大量空機商機而受益。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

D. 對台灣電信業者版圖與業者的財務影響為何?

過去電信三雄除自身網路門市外,鮮少著墨在單門號銷售,在月租型門號開通往往低於5%這次申辦【499/299母親節單門號優惠方案】開啟了電信三雄推廣單門號的契機,在遠傳電信持續祭出【LINE MOBILE 299/399/499】方案及中華電信以戰止戰態度明確,電信三雄應該會一吃成主顧,不定時推出單門號快閃促銷。只是不斷以節慶為名促銷,是否會讓用戶彈性疲乏或是養成觀望等促銷在申辦心理,值得持續觀察。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

這波開放全民申辦【499/299母親節單門號優惠方案】明顯對於過去在單門號著墨很深的台灣之星與強調通話資費最優惠的亞太電信衝擊很大,促銷期間的確明顯影響了台灣之星與亞太電信單門號的開通狀況。不過,在電信三雄5月15日將促案偃旗息鼓後,台灣之星與亞太電信門號漸回到水平,目前衝擊算是短期。不過電信三雄將4G不降速吃到飽降至499元,對於台灣之星與亞太電信而言都是威脅其拓展用戶甚至轉虧為盈的規劃無疑是芒刺在背。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

這波全民申辦【499/299母親節單門號優惠方案】對電信三雄的影響為何呢? 單門號銷售擴大,因減少購機補貼,電信三雄短期的Net Income表現都會不錯,但卻會影響其行動終端設備的3~8個月銷售業績甚鉅,且將造成其行動服務平均營收(ARPU)將會持續下探,對於電信三雄的財務表現都是短多長空的影響。

由於電信三雄購機補貼的下降,對於三雄短期財報表現是正面的。以四月份為例,電信三雄服務收入雖下降5%,但4月淨利潤和稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)分別下降12%和5%,雖然這是過去兩年中看到的最好一個月,加上電信三雄如期將【499/299母親節單門號優惠方案】喊卡,目前外資暫給予”持有”的中性評等。不過,若電信三雄始終無法擺脫”苯水管”的命運,隨著消費者機卡分離購買意識漸抬頭,電信業者將必須面臨行動營收與行動裝置銷售業績下滑的挑戰,尤其,電信三雄這波【499/299母親節單門號優惠方案】倒底有多少原本使用1399以上資費降轉,將會影響年底電信三雄三星Note9及Apple新iPhone的銷售與開通表現甚鉅,值得密切觀察。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

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E.對手機品牌的影響:

過去電信通路挾門號補貼優勢,每月手機銷售量佔全體市場佔比超過70%。版主估計,到明年三月止,將總計至少100萬台手機由原透過電信通路銷售轉到非電信通路(通訊行、網路電商、3C賣場..),將衝擊台灣通訊通路手機銷售的版圖。

當通路市場分散且空機銷售大幅提升,這對於過度依賴電信三雄(尤其中華電信)的手機品牌將有很大衝擊,通路深耕綿密的知名手機品牌將會因此得利,銷量雖不敵大勢而衰退但占比將可望提升。版主預估下半年Apple、Samsung 與Oppo應該可以穩坐前三名,HTC與Sony則將會面臨小米、華為、Nokia..等品牌的不小挑戰。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

F.電信三雄的網速會因此下滑嗎?

根據目前的資訊這次申辦【499/299母親節單門號優惠方案】大都是業者原本用戶,由他網攜碼進來或新辦用戶有限,以中華電信為例預估只有6-8萬新用戶,所以對於中華電信網路速度影響相當有限。網路傳言中華電信會針對申辦499用戶降速是無稽之談,大家不必誤信這些網路謠言。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

 

電信三雄開放全民申辦【499/299母親節單門號優惠方案】只是一場中華電信以戰止戰策略下的意外,電信三雄應該沒想到在媒體報導大量推波助瀾下,短短七天吸引近200萬用戶申辦,掀起全民申辦熱潮。雖然目前因方案已如期關閉而暫平靜無波,但499之亂對於今年下半年通訊通路市場絕對會掀起一波驚濤巨浪,尤其是對手機業者以及通訊門市店家,勢必得趕緊調整做好為期半年的銷售調整。

4G開台以來,電信三雄的用戶不斷被台灣之星與亞太電信蠶食,這場499之亂雖然來的突然,但卻是中華電信不得不的一戰。電信三雄既然打開單門號促銷的潘朵拉的盒子,後續業者都必須勇於面對與調整,這對於台灣行動電話用戶而言無異都是大贏家。

【499之亂】對台灣通訊產業的影響

圖片來源:網路

 

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